Доходность инвестиций за 2016 год [ОТЧЕТ]
Приветствую, дорогие подписчики блога! Для начала поздравляю всех с Новым годом! Тема сегодняшней статьи - мой отчет о результатах инвестирования в 2016 году. Кратко подведу итоги инвестирования в ПАММ-счета, прямое ДУ опять же в ПАММы. Структура статьи повторяет структуру моего инвестиционного портфеля. В завершение статьи я остановлюсь на своих планах на 2017 в части касающейся публичных инвестиций.
В целом хочу отметить, что год для меня прошел с очень хорошим результатом. Как итог неоднократной ребалансировки портфеля удалось добиться стабильного роста по всем четырем ПАММ-портфелям с весьма неплохими показателями доходности:
- Долларовый на Альпари + 13,7 %
- Рублевый на Альпари + 18,8 %
- ПАММ-портфель на FxOpen + 24,5 %
- ПАММ-портфель на Альфа-Форекс + 24,0 %
Итоговая доходность всех четырех портфелей составила + 19,8 %, что определенно ООЧЕНЬ круто! Ровно в 2 раза больше, чем в среднем банке! Поэтому я очень доволен этим результатом и намерен продолжить в дальнейшем развивать применяемый подход.
Далее рассмотрим каждый портфель по отдельности, отмечу характерные моменты для каждого из них.
Содержание статьи:
Публичные ПАММ-портфели на Альпари
Начнем с рублевого портфеля. Кто следит за моим блогом достаточно давно, тот в курсе, что изначально данный портфель, открытый в июле 2015 года, был мультивалютным и в течение всего 2015 года (с июля по декабрь) показывал не самые лучшие результаты доходности, в том числе "благодаря" колебаниям валютного курса.
Все это было учтено мною и нашло прямое отражение в дальнейших действиях. Во-первых, с декабря 2015 по настоящее время портфель начал показывать уверенный рост, что явилось следствием двух составляющих:
- разделение портфеля на 2 отдельных ( и в марте 2016)
- ребалансировка портфеля в сторону полного исключения управляющих, использующих "токсичные" методы торговли, которые рано или поздно приводят к сливу счета. В настоящее время в структуре исключительно надежные и доказавшие временем и результатом свой профессионализм управляющие. Их немного - на данный момент и в рублевом и в долларовом портфеля по 4 ПАММ-управляющих.
Посмотрим на график доходности рублевого ПАММа. Красной чертой обозначено начало 2016 года -
В период с марта по сентябрь счет находился в коридоре с около нулевой доходностью, в результате того, что ряд управляющих упорно тянули счет на дно, а другие тянули вверх. В августе с просадкой на -10 % исключен из портфеля , что было правильным решением, так как счет продолжил падение и в декабре 2016 года был закрыт для инвестиций.
В июне с просадкой на - 6 %исключен из портфеля счет , который так же продолжил отрицательную динамику, упав еще на -10 %. Кстати, примечательно, что это один из старожил на Альпари, возраст счета на сегодняшний день составляет 5 лет и 2 месяца. С февраля 2016 года счет стабильно пошел в минус, до этого обновляя максимумы в течение 4 лет, что говорит о том, что применяемая трейдером стратегия вероятно является некой подстройкой к рынку, и после изменившихся условий уже не могла более обеспечивать прежнюю доходность.
Оба решения, как видно, оказались совершенно верными и позволили портфелю наконец начать уверенный рост и закончить год с таким отличным показателем как + 18,8 %.
Долларовый ПАММ-портфель на Альпари
Открыт, как я уже отметил, в марте 2016 года. Состав управляющих мною был изначально подобран с учетом прежних ошибок по рублевому портфелю, поэтому кривая доходности выглядит куда более приятно. Однако, так же можно заметить, что до августа месяца доходность колеблется на уровне 0-5 %. Дальнейший рост никак не обусловлен каким-либо активным вмешательством с моей стороны, так как структура портфеля не менялась, а просто временным "застоем" в доходности управов, который с августа месяца сменился бурным ростом, показавшим по итогам года доходность + 13,7 %, что так же не может не радовать.
Кстати, как раз под конец года попали на небольшую просадочку по счету, буквально за 2 недели до этого показывавшего доходность +18,5 %.
Для желающих инвестировать в мои публичные ПАММ-портфели с доходностью 18 % годовых * (2016 год), даю ссылки:
(на данный момент оба портфеля ликвидированы)
ПАММ-портфель на FxOpen
На графике доходности портфеля ПАММ-счетов в компании красной вертикальной линией обозначено начало 2016 года -
В 2015 году портфель улетел в серьезную просадку, после чего был полностью пересмотрен. В своем текущем состоянии, с всего двумя ПАММ-счетами в структуре (больше толковых ПАММов просто нет на данный момент) портфель уверенно показывает рост на протяжении всего года и буквально в декабре "стреляет" на 20 % вверх, отлично закрывая год на такой "ноте". Итоговая доходность портфеля + 24,5 %.
Для желающих инвестировать в управляющих на FxOpen даю ссылки:
- (он же Lucky Pound)
ПАММ-портфель на Альфа-Форекс
В январе месяц я инвестировал в ряд успешных ПАММов на самой популярной на сегодня ПАММ-площадке - . На данный момент она лидирует по объему инвестированных средств, оставив Альпари на втором месте. За пол года портфель пер, набрав почти 40 % доходности, но в июле серьезно просели на 10 %, 18 %, на 26 % три счета.
Для первых двух (оба счета Стабилити) - это был итог Brexit (референдум по выходу Великобритании из ЕС), а для последнего - ПАММ "Сокровища Дракона" - просто неудачное стечение обстоятельств. Кстати, к декабрю "Сокровища" почти полностью восстановились после этой серьезной просадки, после чего я полностью закрыл данный счет, ввиду того, что управ использует мартингейл, что рано или поздно закончится полным сливом счета либо опять же мощной просадкой, из которой потом опять полгода выходить.
Стабилити после ошибки с Брекзит сделал выводы и уверенно наращивает обороты, существенно снизив торговые риски.
Даже с учетом серьезного падения по вышеуказанным причинам портфель по итогам года показал отличную доходность в размере + 24 %.
Для желающих инвестировать в управляющих на Альфа-Форекс даю ссылки:
- (тот же Стабилити, но больше риск, больше доходность)
Прямое доверительное управление - ПАММы Bollinger
Прямые инвестиции в непубличный ПАММ-счет управлящего Василия Дедловских (о нем я писал статью) под названием Bollinger принесли немалый профит в размере + 28 % за 11 месяцев (начало инвестирования пришлось на февраль 2016 года). Далеко не всем по душе придется данный вид инвестиций, так как колебания доходности порой бывают очень значительными, однако на длительном периоде времени каждый раз обновлялись максимумы счета.
Подведение итога
Как я уже обозначил, общая доходность по всем ПАММ-портфелям, с учетом доли каждой площадки, составила + 19,8 %. Умышленно привожу только относительные показатели доходности, не указывая конкретных сумм инвестиций, по причине нежелания привлекать ненужный интерес со стороны государственных органов. Кстати, тоже рекомендую и вам.
Под конец года, я так же разбавил портфель еще одной, можно сказать, молодой ПАММ-площадкой - WelTrade (скоро появится обзор). Брокер существует достаточно давно, а вот услуга ПАММ-счетов появилась сравнительно недавно, в 2014 году, поэтому успешных управляющих на ней так много, пока нашел 4:
- (управляющий счета на Альпари)
Кроме того, открыл свой ПАММ - Speculantu, к которому прикрутил один неплохой торговый робот, однако буквально на кануне Нового года, счет улетел в просадку на 19 %. Надеюсь выход из нее затянется не надолго - посмотрим на этого робота в деле...
Инвестиции в ХАЙП-проекты умышленно не рассматриваю в данной статье, поскольку на данный момент представляется весьма проблематичным произвести качественный подсчет итогов, в виду того, что в течение года я по разному учитывал профит и убытки по ХАЙП-проектам и собрать все в кучу сейчас будет тяжело. На коленке подсчитал примерную доходность, которая получилась примерно в районе 73 %, но это очень не точные сведения.
Помимо указанных инвестиций, в прошедшем году я инвестировал часть средств в банковские депозиты и накопительные счета, что так же дало небольшую доходность в размере + 9,5 % годовых.
Планы на 2017 год
- В текущем году я продолжаю инвестировать в указанные выше ПАММ-портфели.
- В феврале 2017 года открываю брокерский счет (точнее он уже открыт) в компании "БрокерКредитСервис" с выходом на американский фондовый рынок. Для этого нужен минимальный депозит в размере 10000 долларов. Инвестировать планирую в ETF-фонды, о которых в скором времени выйдет статья.
Это что касается инвестиций. Все остальное я отношу к категории "заработок":
- бинарные опционы
- самостоятельная торговля на Форекс
- ХАЙП-проекты
- партнерские программы указанных направлений
- а так же инфобизнес
- и реальный бизнес "на земле".
Все это в планах на 2017 год. Пока не известно что и в каком объеме - время покажет.
Напоминаю, для всех желающих и не имеющих достаточно опыта в инвестициях подписчиков я готов оказать помощь в составлении инвестиционного портфеля, исходя из ваших возможностей и допустимых рисков. Для этого достаточно обратиться ко мне через форму обратной связи и указать следующие параметры:
- Планируемый объем инвестиций
- Ваши ожидания по средней доходности инвест-портфеля в месяц / год
- Максимальная допустимая для вас просадка в % от депозита
- Имеется ли у вас опыт инвестирования (если, до в двух словах расскажите об этом)
- Дополнительные вопросы интересующие вас, если имеются.
С уважением, Частный инвестор
